BYD en Chine adopte une approche prudente envers les États-Unis dans la poussée mondiale des véhicules électriques

BEIJING, 18 janvier (Reuters) – Le géant chinois des véhicules électriques (EV) BYD (002594.SZ) se lance dans une expansion mondiale rapide pour défier Tesla (TSLA.O), mais pour l’instant, il est coincé dans la voie lente sur le terrain de son rival .

Bien que BYD n’ait pas pleinement articulé ses ambitions mondiales en public, une poussée mondiale concertée est devenue l’axe stratégique le plus important pour le plus grand fabricant chinois de véhicules électriques, ont déclaré quatre sources proches de la pensée de la direction de BYD.

Outre une percée sur certains marchés européens déjà en cours, BYD a passé une grande partie de l’année dernière à mener une étude sur la manière de mettre en place un réseau de distribution américain pour ses derniers modèles électriques, ont déclaré deux des sources.

Ils ont décrit l’étude comme avancée et sérieuse, avec des recommandations spécifiques du cabinet de conseil Urban Science basé à Detroit sur le nombre de points de vente dans chaque état et ville dont BYD aurait besoin, ainsi que sur les formats des magasins physiques.

L’élan se développait vers une annonce lors du salon technologique mondial CES de cette année à Las Vegas, où BYD prévoyait de présenter une nouvelle génération de véhicules électriques à batterie (BEV) et d’hybrides rechargeables pour le marché américain, a déclaré un responsable de BYD.

L’annonce n’est jamais venue.

Les relations tendues entre Washington et Pékin, le sentiment anti-chinois aux États-Unis et la décision du président Joe Biden de donner la priorité à la production locale de véhicules électriques et de batteries ont tous poussé BYD à appuyer sur le bouton pause, a déclaré l’une des sources.

La direction de BYD n’a pas encore donné son feu vert final au projet et une expansion agressive aux États-Unis reste peu probable dans un avenir prévisible, a déclaré la source.

« BYD adopte une approche prudente aux États-Unis », a déclaré la personne. « Pensez à toutes les tensions politiques entre les États-Unis et la Chine, puis pensez à la folie du monde entier maintenant. Vous ne voulez pas vous jeter dans un gros gâchis. »

Le projet américain de BYD a été compliqué par la loi sur la réduction de l’inflation (IRA) de l’administration Biden, qui impose des règles sur l’origine des matériaux de batterie et disqualifie les véhicules électriques produits en dehors de l’Amérique du Nord pour un rabais de 7 500 $ sur l’achat.

« Qui commencerait à vendre des voitures avec un désavantage de 7 500 $ ? » a déclaré une autre des sources.

BYD a refusé de commenter ce rapport.

DEMI-TOUR

BYD, qui signifie Build Your Dreams, était le plus gros vendeur mondial de BEV et d’hybrides rechargeables en 2022 avec un total de 1,86 million de ventes – la grande majorité en Chine et bien devant Tesla avec 1,3 million au total.

BYD est toujours à la traîne de Tesla en termes de voitures entièrement électriques de près de 400 000, bien que la société chinoise prévoit d’augmenter rapidement ses ventes dans le pays et à l’étranger, ayant déjà augmenté ses ventes de BEV de 184 % en 2022 par rapport à l’année précédente.

Certes, BYD n’est pas la seule entreprise chinoise du secteur automobile à freiner ses ambitions américaines en raison du contexte géopolitique et des mesures prises par Biden pour promouvoir la production locale.

Le géant chinois des batteries CATL (300750.SZ) a ralenti sa planification d’investissement dans des usines de batteries aux États-Unis et au Mexique en raison des craintes que les règles de l’IRA sur l’approvisionnement en matériaux ne fassent augmenter ses coûts.

La société américaine HAAH Motors Holdings a tenté d’importer des voitures conçues par la société d’État chinoise Chery Automobile et a élaboré des plans pour une usine américaine qui créerait des emplois en Amérique.

Mais les deux ont débranché en 2021 lorsque HAAH n’a pas pu collecter suffisamment d’argent pour poursuivre, en raison de ce que les dirigeants ont décrit comme des inquiétudes concernant les tarifs américains et les tensions commerciales.

BYD fabrique des bus électriques aux États-Unis depuis des années et approvisionne des villes comme Los Angeles et Long Beach à partir d’une usine de Lancaster, en Californie, construite il y a dix ans.

Mais en ce qui concerne les véhicules électriques, les dirigeants de BYD, dont le président Wang Chuanfu, savaient il y a à peine cinq ans que leurs voitures n’étaient pas prêtes pour le marché mondial, en raison de leur qualité et d’autres défauts, ont déclaré deux des sources.

Ils ont depuis fait demi-tour.

Tirant parti de sa dernière gamme de voitures électriques telles que la berline Han et le multisegment Tang, BYD a pris une avance considérable en Chine et a fait des percées sur d’autres marchés en commençant par la Norvège en 2021, et maintenant en incluant l’Australie, la Grande-Bretagne, le Brésil et le Costa Rica. , Allemagne, Japon, Mexique et Singapour.

BYD mise sur des coûts inférieurs à ceux de la plupart de ses rivaux pour finalement dépasser le plus grand constructeur automobile du monde – le japonais Toyota (7203.T) – alors que les véhicules électriques deviennent les voitures de choix.

INTÉGRATION VERTICALE

À moyen terme, BYD, qui est soutenu par Berkshire Hathaway de Warren Buffett (BRKa.N), vise plus de 3 millions de ventes de voitures par an dans le monde, ont déclaré deux des sources.

BYD n’a pas répondu aux demandes de commentaires sur les objectifs de vente.

Le cabinet de conseil mondial LMC Automotive estime que l’idée de vendre plus de 3 millions de véhicules avant 2030 n’est pas farfelue, bien qu’il ait déclaré que la plupart des ventes se feraient toujours en Chine.

LMC a déclaré que la capacité de BYD à proposer une gamme complète de véhicules électriques complets attractifs à l’échelle mondiale et à bon prix sur les marchés grand public et haut de gamme rendait ses aspirations commerciales crédibles.

Zhang Wei, fondateur de Yuanhao Capital Management et 10e actionnaire de BYD au premier trimestre 2022, estime que les perspectives de BYD devraient être encore meilleures.

Il a déclaré à Reuters que l’objectif de 3 millions serait à portée d’ici 2025 environ et que BYD devrait être en mesure de vendre 10 millions de véhicules par an au début des années 2030.

Zhang, qui a commencé à constituer une participation importante dans BYD vers 2015, a déclaré à Reuters qu’il aimait l’entreprise parce que son président avait créé le type de constructeur de voitures électriques intégré verticalement et compétitif qu’Elon Musk a encore du mal à réaliser.

Contrairement à de nombreux concurrents, BYD peut répondre à lui seul à la plupart de ses besoins en matière de batteries et de systèmes EV. Il s’approvisionne en matériaux clés pour les batteries en partie dans ses mines en Chine et fabrique ses propres batteries et semi-conducteurs, y compris les puces de gestion de l’alimentation qui sont des composants cruciaux des véhicules électriques, a déclaré Zhang.

« À part les pare-brise et les pneus, ils peuvent fabriquer eux-mêmes à peu près tout dans la voiture. Ils ont leur propre entreprise de construction qui aide à construire des usines. C’est ainsi qu’ils peuvent accélérer les choses », a-t-il déclaré. « Je dirais que BYD est déjà mieux positionné que Tesla à l’ère des véhicules électriques. »

Selon deux responsables de Toyota proches du centre de R&D commun de Toyota avec BYD à Shenzhen, le coût de développement des produits de BYD est de 20 à 30 % inférieur à celui du constructeur japonais.

« Le haut niveau d’intégration verticale dans sa chaîne d’approvisionnement en batteries lui confère un net avantage en termes de coûts par rapport aux constructeurs automobiles similaires, un catalyseur pour une expansion rapide à la fois à l’intérieur et à l’extérieur de la Chine », a déclaré Al Bedwell, analyste chez LMC.

Pourtant, même si BYD adopte actuellement une approche prudente à l’égard des États-Unis, elle se concentrera probablement sur le marché automobile américain à plus long terme, ont indiqué les sources.

« L’Amérique va être un élément clé de cette stratégie de poussée mondiale », a déclaré l’un d’eux.

Reportage de Norihiko Shirouzu; Reportage supplémentaire de Zoey Zhang à Shanghai; Montage par David Clarke

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