Aya Gold & Silver clôture une offre de prise ferme majorée avec exercice intégral de l’option de surallocation pour un produit brut de 92 millions de dollars

25/01/2023 tpn Aucun commentaire

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MONTRÉAL, 25 janvier 2023 /CNW/ – Aïa Gold & Argent Inc. (TSX : AYA) (OTCQX : AYASF) (« Aya » ou la « Société ») est heureuse d’annoncer qu’elle a clôturé son offre majorée annoncée précédemment de 11 151 550 actions ordinaires du capital de la Société (les « Actions »), à un prix de 8,25 $ par action pour un produit brut d’environ 92 000 000 $ (l’« Offre »), y compris l’exercice intégral de l’option de surallocation d’un montant d’environ 12 000 000 $.

Logo Aya Or & Argent Inc (Groupe CNW/Aya Or & Argent Inc)

Eight Capital et Desjardins Marchés des capitaux ont agi à titre de teneurs de livre conjoints et cochefs de file, avec un syndicat de preneurs fermes composé de BMO Nesbitt Burns Inc., Financière Banque Nationale Inc., Raymond JamesCormark Securities Inc., Sprott Capital Partners LP et Stifel Nicolaus Canada Inc. (collectivement, les « preneurs fermes »).

Aya a l’intention d’utiliser le produit net de l’Offre pour faire avancer ses objectifs commerciaux, y compris pour le financement du projet d’expansion de Zgounder, l’avancement de son programme d’exploration notamment à Boumadine et Zgounder, et pour le fonds de roulement et les besoins généraux de l’entreprise.

Le placement a été réalisé au moyen d’un supplément de prospectus (le « supplément ») au prospectus préalable de base simplifié de la Société daté 12 janvier 2023 (le « Prospectus de Base »), lequel Supplément a été déposé le 19 janvier 2023. Le Prospectus de Base et le Supplément peuvent être consultés sur SEDAR à l’adresse www.sedar.com et contiennent des informations détaillées importantes sur l’Offre.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat et il n’y aura aucune vente des titres dans les États Unis ou dans toute autre juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale. Les titres offerts n’ont pas été, et ne seront pas, enregistrés en vertu du United States Securities Act de 1933, tel que modifié, et ne peuvent être offerts ou vendus en les États Unis absence d’enregistrement ou d’une dispense applicable des exigences d’enregistrement de la loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933, telle que modifiée, et des lois sur les valeurs mobilières des États applicables.

À propos de Aïa Gold & Argent Inc.
Aïa Gold & Silver Inc. est une entreprise en croissance rapide, Canada-producteur d’argent basé avec des opérations dans le Royaume de Maroc.

Seule société minière d’argent pur cotée à la Bourse de Toronto, Aya exploite la mine d’argent Zgounder à haute teneur et explore ses propriétés le long de la future faille du Sud-Atlas, dont plusieurs ont abrité des mines et des ressources historiques en production. Les actifs miniers marocains d’Aya sont complétés par son projet aurifère Tijirit en Mauritaniequi est en cours d’avancement jusqu’à la faisabilité.

L’équipe de direction d’Aya s’est concentrée sur la maximisation de la valeur actionnariale en ancrant la durabilité au cœur de ses opérations, de sa gouvernance et de ses plans de croissance financière.

Énoncés prospectifs
Ce communiqué de presse contient certaines déclarations qui constituent des informations prospectives au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (« énoncés prospectifs »), qui reflètent les attentes de la direction concernant la croissance future et les perspectives commerciales d’Aya (y compris le calendrier et le développement de nouveaux dépôts et la succès des activités d’exploration) et d’autres opportunités. Dans la mesure du possible, des mots tels que « prévoit », « s’attend à », « objectif », « significatif », « livre », « planifie », « prévu », « croit », « a l’intention de », « capacité de » et des expressions similaires ou des déclarations selon lesquelles certaines actions, événements ou résultats « pourraient », « pourraient », « seraient », « pourraient », « seront » ou sont « susceptibles » d’être entrepris, de se produire ou d’être atteints, ont été utilisées pour identifier ces informations recherche d’informations. Les déclarations prospectives spécifiques contenues dans ce communiqué de presse incluent, mais sans s’y limiter, des déclarations et des informations concernant le potentiel d’exploration et de développement de Zgounder et la conversion des ressources minérales présumées en ressources minérales mesurées et indiquées, les opportunités futures d’amélioration du développement à Zgounder, et le moment de la publication de l’information de la Société relativement à ce qui précède. Bien que les informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse reflètent les convictions actuelles de la direction sur la base des informations actuellement disponibles à la direction et sur la base de ce que la direction considère comme des hypothèses raisonnables, Aya ne peut être certaine que les résultats réels seront cohérents avec ces informations prospectives. Ces déclarations prospectives sont fondées sur des hypothèses, des opinions et des analyses faites par la direction à la lumière de son expérience, des conditions actuelles et de ses attentes concernant les développements futurs que la direction juge raisonnables et pertinents, mais qui peuvent s’avérer incorrectes. Ces hypothèses comprennent, entre autres, la clôture et le calendrier du financement, la capacité d’obtenir toutes les approbations gouvernementales requises, la présence de mineurs artisanaux, l’obtention de permis réglementaires pour les travaux sur site, l’importation de biens et de machines et les permis d’emploi, l’exactitude des Estimations des réserves et des ressources minérales (y compris, mais sans s’y limiter, les estimations du tonnage et de la teneur du minerai), le prix de l’argent, le prix de l’or, les taux de change, les coûts du carburant et de l’énergie, les conditions économiques futures, les estimations futures prévues des flux de trésorerie disponibles , et les pistes d’action. Aya vous met en garde de ne pas vous fier indûment à ces déclarations prospectives.

Les risques et incertitudes susceptibles d’avoir une incidence sur les énoncés prospectifs comprennent, entre autres : les risques inhérents à l’exploration et au développement de propriétés minières, y compris les approbations et les permis gouvernementaux, les changements de la conjoncture économique, les changements du prix mondial de l’or argenté et d’autres facteurs clés intrants, changements dans les plans de la mine (y compris, mais sans s’y limiter, le débit et les récupérations étant affectés par les caractéristiques métallurgiques) et d’autres facteurs, tels que les retards d’exécution du projet, dont beaucoup sont indépendants de la volonté d’Aya, ainsi que d’autres risques et incertitudes qui sont plus amplement décrites dans la notice annuelle 2021 d’Aya datée du 16 juin 2022et dans d’autres documents déposés par Aya auprès des autorités en valeurs mobilières et des autorités de réglementation qui sont disponibles sur SEDAR à www.sedar.com. Aya n’assume aucune obligation de mettre à jour les déclarations prospectives si les hypothèses liées à ces plans, estimations, projections, croyances et opinions changent. Rien dans ce document ne doit être interprété comme une offre de vente ou une sollicitation d’achat ou de vente de titres Aya. Toutes les références à Aya incluent ses filiales, sauf si le contexte l’exige autrement.

LA SOURCE Aïa Gold & Argent Inc