11 actions à moyenne capitalisation sous-évaluées à acheter

Dans cet article, nous examinerons les 11 actions de moyenne capitalisation sous-évaluées à acheter. Pour voir d’autres entreprises de ce type, rendez-vous directement sur 5 actions à moyenne capitalisation sous-évaluées à acheter.

Les sociétés à moyenne capitalisation comptent parmi les véhicules d’investissement les plus attrayants qui ont fait leurs preuves au cours des dernières années. Selon un rapport de S&P Global, l’indice S&P MidCap 400 a surperformé le S&P 500 et l’indice S&P SmallCap 600 pendant la majeure partie des 20 dernières années jusqu’en 2015. Le rapport indique que les sociétés à moyenne capitalisation se situent à un juste milieu entre les petites capitalisations. et grandes capitalisations. Ces sociétés sont hors de la volatilité à laquelle sont confrontées les petites capitalisations mais ont le potentiel de croissance qui manque aux grandes capitalisations. Le rapport indique que les actions à petite capitalisation ont constamment surperformé les actions à grande capitalisation pendant la plupart des périodes examinées dans l’étude, à l’exception de juillet 1991 à mars 2000, lorsque l’écart de performance était négligeable.

Un autre rapport important de Wespath traitait de la surperformance des actions à moyenne capitalisation. Le rapport cite un article de recherche du lauréat du prix Nobel d’économie Eugene Fama et du co-auteur Ken French. Ces experts ont étudié les actions sur une période allant de 1926 à 1992. Les résultats de cette recherche ont montré qu’à long terme, les actions à petite et moyenne capitalisation surperforment « systématiquement » les actions à grande capitalisation.

Le rapport Wespath évoque également les raisons de la surperformance des petites et moyennes capitalisations. Pourquoi ces actions surperforment les actions à grande capitalisation sur une fenêtre de temps à long terme ? Une partie de la raison pourrait être le type d’industries dans lesquelles ces entreprises opèrent. La plupart des entreprises à moyenne et petite capitalisation opèrent dans des domaines à forte croissance comme les logiciels, la biotechnologie et la robotique.

Le rapport cite également un article important publié par AQR Capital Management dans le Journal of Financial Economics en 2018. Cet article a analysé les rendements boursiers affichés de 1926 à 2012. La recherche a révélé que la surperformance des actions à moyenne et petite capitalisation existe, en particulier lorsque l’on contrôle pour qualité. La qualité est ici définie par des données financières telles que la stabilité des bénéfices, la rentabilité, la croissance des bénéfices et le faible niveau d’endettement. C’est pourquoi, dans cet article, nous parlerons de certaines actions de qualité à moyenne capitalisation qui sont sous-évaluées et qui ont un potentiel de croissance à long terme.

L’histoire continue

Un autre avantage clé dont bénéficient les investisseurs lorsqu’ils investissent dans des actions à moyenne capitalisation est leur prix abordable. Étant donné que les sociétés à moyenne capitalisation ont des capitalisations boursières comprises entre 2 et 10 milliards de dollars, ces sociétés n’ont pas de cours boursiers exorbitants, comme vous le verrez dans cet article. Ces sociétés, si elles sont choisies judicieusement, offrent un potentiel de hausse et de croissance plus élevé que les actions à grande capitalisation qui, dans de nombreux cas, ont déjà récompensé leurs premiers investisseurs.

Notre Méthodologie

Pour cet article, nous avons d’abord sélectionné les actions ayant une capitalisation boursière comprise entre 2 milliards de dollars et 10 milliards de dollars, un ratio PE inférieur à 15 et un ratio PEG inférieur à 1 au 12 janvier. Nous avons ensuite sélectionné 11 de ces actions qui sont populaires parmi les fonds spéculatifs d’élite. suivi par Insider Monkey. La liste est classée par ordre décroissant des ratios PE.

Actions à moyenne capitalisation sous-évaluées à acheter

11. Darling Ingredients Inc. (NYSE :MAIS)

Rapport PE : 14,95

Nombre de fonds spéculatifs ayant des participations dans la société : 35

Darling Ingredients est une entreprise basée au Texas qui fabrique des bionutriments comestibles et non comestibles. Cette action sous-évaluée à moyenne capitalisation est populaire parmi les fonds spéculatifs suivis par Insider Monkey. À la fin du trimestre de septembre, 35 fonds spéculatifs d’élite ont déclaré détenir des participations dans Darling Ingredients Inc. (NYSE:DAR), contre 33 fonds au trimestre précédent. La valeur totale des participations fin septembre était de 699 millions de dollars.

Le mois dernier, Darling Ingredients Inc. (NYSE:DAR) a déclaré que l’Office américain des brevets et des marques (USPTO) avait accordé un brevet à la marque de produits de santé Rousselot de Darling Ingredients Inc. (NYSE:DAR). Le brevet donne la propriété intellectuelle à SiMoGel, la technologie de gélatine de Darling Ingredients Inc. (NYSE : DAR) qui élimine le besoin de production de gomme à base d’amidon.

En novembre, Darling Ingredients Inc. (NYSE:DAR) a annoncé ses résultats du troisième trimestre, selon lesquels ses revenus ont bondi de 48 % au cours de la période pour atteindre 1,75 milliard de dollars, dépassant les estimations des analystes de 110 millions de dollars.

10. Tapestry, Inc. (NYSE :TRP)

Rapport PE : 13,69

Nombre de fonds spéculatifs ayant des participations dans la société : 40

Une autre entreprise de marques de mode de luxe de notre liste, Tapestry, Inc. (NYSE : TPR) est derrière des noms célèbres comme Coach New York, Kate Spade New York et Stuart Weitzman.

Plus tôt ce mois-ci, Bank of America a appelé Tapestry, Inc. (NYSE : TPR) l’un de ses meilleurs choix aux États-Unis. L’analyste de BofA, Lorraine Hutchinson, a déclaré qu’il y avait peu de risque de démarque pour les produits de Tapestry, Inc. (NYSE : TPR) qui « transcendent » souvent les saisons. L’analyste est optimiste quant aux opportunités de gains AUR grâce à des remises plus intelligentes et à un ticket plus élevé. BofA a fixé un objectif de cours de 45 $ sur l’action.

À la fin du troisième trimestre, 40 fonds spéculatifs suivis par Insider Monkey ont déclaré détenir des participations dans Tapestry, Inc. (NYSE : TPR), contre 36 fonds au trimestre précédent.

9. BorgWarner Inc. (NYSE :BWA)

Rapport PE : 12,97

Nombre de fonds spéculatifs ayant des participations dans la société : 29

BorgWarner Inc. (NYSE : BWA) est une société de pièces automobiles qui fabrique des systèmes de propulsion pour véhicules. Au cours des six derniers mois, le titre a gagné environ 26 % en valeur.

À la fin du troisième trimestre, 29 fonds spéculatifs suivis par Insider Monkey ont déclaré détenir des participations dans BorgWarner Inc. (NYSE : BWA), contre 32 fonds au trimestre précédent. La valeur totale de ces participations était de 194 millions de dollars.

L’action BorgWarner Inc. (NYSE:BWA) est sous les feux de la rampe ces jours-ci après avoir partagé ses plans de scission en franchise d’impôt de ses segments Fuel Systems et Aftermarket en une société distincte cotée en bourse avec une date cible fin 2023.

Oppenheimer a fait des commentaires positifs sur la décision et a déclaré qu’il attendait plus de détails.

Récemment, BorgWarner Inc. (NYSE : BWA) a également annoncé son intention de réduire ses émissions absolues du champ d’application 3 d’au moins 25 % d’ici 2031 par rapport à 2021.

8. H & R Block Inc. (NYSE :DRH)

Rapport PE : 11,74

Nombre de fonds spéculatifs ayant des participations dans la société : 24

H & R Block Inc (NYSE:HRB) est une société de préparation de déclarations basée au Missouri qui a enregistré une performance phénoménale au cours de l’année écoulée, gagnant environ 67 % de la valeur de ses actions. Malgré cet énorme gain, le ratio PE de l’action est de 11, au 12 janvier. H&R Block est également une action versant des dividendes. En novembre, H & R Block Inc (NYSE : HRB) a annoncé un dividende trimestriel de 0,29 $/action, en ligne avec le précédent. Le rendement du dividende à terme à l’époque était de 2,97 %. Le dividende était payable le 3 janvier aux actionnaires inscrits le 6 décembre.

À la fin du troisième trimestre, 24 fonds spéculatifs suivis par Insider Monkey ont déclaré détenir des participations dans H & R Block Inc (NYSE:HRB), contre 27 fonds au trimestre précédent. Parmi les fonds spéculatifs notables détenant des participations dans H & R Block Inc (NYSE:HRB), on trouve AQR Capital Management de Cliff Asness, Renaissance Technologies de Jim Simons et Fairfax Financial Holdings de Prem Watsa.

7. Harley-Davidson (NYSE :PORC)

Rapport PE : 9,44

Nombre de fonds spéculatifs ayant des participations dans la société : 36

Harley Davidson (NYSE:HOG), société de motos basée au Wisconsin, se classe au 7e rang de notre liste d’actions sous-évaluées à moyenne capitalisation à acheter maintenant. Harley Davidson Inc (NYSE:HOG) travaille sur une nouvelle stratégie de marque qui verra l’entreprise s’étendre à d’autres domaines de l’écosystème de la moto, y compris les pièces, les accessoires, les vêtements et le style de vie. Harley Davidson Inc (NYSE:HOG) exploite également le segment des motos électriques. Sa gamme de motos électriques LiveWire fait partie des très rares motos électriques vendues sur le marché.

Harley Davidson (NYSE:HOG) est également une société versant des dividendes. En novembre, Harley Davidson Inc (NYSE:HOG) a déclaré un dividende trimestriel de 0,1575 $/action, en ligne avec le précédent. Le rendement du dividende à terme à l’époque était de 1,33 %. Le dividende était payable le 23 décembre aux actionnaires inscrits le 9 décembre.

Un total de 36 fonds spéculatifs dans la base de données de 920 fonds d’Insider Monkey détenaient des participations dans Harley Davidson (NYSE:HOG), une forte augmentation par rapport aux 25 fonds du trimestre précédent.

6. Nordstrom, Inc. (NYSE :JWN)

Rapport PE : 9,10

Nombre de fonds spéculatifs ayant des participations dans la société : 31

Nordstrom, Inc (NYSE : JWN) est une chaîne américaine de grands magasins de luxe qui vend des chaussures, des vêtements et des bijoux. Nordstrom, Inc (NYSE:JWN) a un rendement en dividendes d’environ 4 % au 12 janvier. Malgré des résultats décents au troisième trimestre, Nordstrom, Inc (NYSE:JWN) est sous pression après que son PDG a parlé le mois dernier des problèmes macroéconomiques et de la consommation. souche de dépenses. Le titre a également été déclassé par Piper Sandler. Cependant, cela a fourni un point d’entrée attrayant pour les investisseurs qui peuvent attendre car le marché tournera tôt ou tard et l’environnement général pour les marques de luxe comme Nordstrom deviendra positif.

À la fin du troisième trimestre, 31 fonds spéculatifs suivis par Insider Monkey ont déclaré détenir des participations dans Nordstrom, Inc (NYSE : JWN). La valeur totale de ces participations était de 304 millions de dollars.

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Divulgation : aucune. 11 actions à moyenne capitalisation sous-évaluées à acheter est initialement publié sur Insider Monkey.