Vanguard Wellesley Income Investor (VWINX) est-il un bon choix de fonds communs de placement en ce moment ?

Si vous avez été bloqué à la recherche de fonds de rapport sur les actions des fonds communs de placement, considérez Vanguard Wellesley Income Investor (VWINX) comme une possibilité. VWINX porte un classement de fonds commun de placement Zacks de 1 (achat fort), qui est basé sur divers facteurs de prévision tels que la taille, le coût et les performances passées.

Historique du fonds/gestionnaire

Vanguard Group est basé à Malvern, PA, et est le gestionnaire de VWINX. Vanguard Wellesley Income Investor a fait ses débuts en juillet 1970, et depuis lors, VWINX a accumulé environ 10,40 milliards de dollars d’actifs, selon la date la plus récente disponible. Loren L. Moran est la gestionnaire actuelle du fonds et occupe ce poste depuis janvier 2017.

Performance

Bien sûr, les investisseurs recherchent de solides performances dans les fonds. Ce fonds a dégagé un rendement total annualisé sur 5 ans de 3,96 % et se situe dans le premier tiers de ses pairs de la catégorie. Mais si vous recherchez une période plus courte, il vaut également la peine de regarder son rendement total annualisé sur 3 ans de 2,29 %, ce qui la place dans le tiers supérieur au cours de cette période.

Lorsque l’on regarde la performance d’un fonds, il est également important de noter l’écart type des rendements. Plus l’écart-type est faible, moins le fonds connaît de volatilité. L’écart type de VWINX au cours des trois dernières années est de 10,04 % par rapport à la moyenne de la catégorie de 14,03 %. L’écart-type du fonds sur les 5 dernières années est de 8,39% par rapport à la moyenne de la catégorie de 12,09%. Cela rend le fonds moins volatil que ses pairs au cours de la dernière demi-décennie.

Facteurs de risque

Avec un bêta à 5 ans de 0,4, le fonds devrait être moins volatil que la moyenne du marché. L’alpha est une mesure supplémentaire à prendre en considération, car il représente la performance d’un portefeuille sur une base ajustée au risque par rapport à un indice de référence, qui dans ce cas, est le S&P 500. La performance sur 5 ans de VWINX a produit un alpha négatif de -0,85. , ce qui signifie que les gestionnaires de ce portefeuille ont du mal à choisir des titres qui génèrent des rendements supérieurs à l’indice de référence.

Dépenses

À mesure que la concurrence s’intensifie sur le marché des fonds communs de placement, les coûts deviennent de plus en plus importants. Comparé à son homologue par ailleurs identique, un produit à faible coût sera plus performant, toutes choses étant égales par ailleurs. Ainsi, il est essentiel pour les investisseurs d’examiner de plus près les paramètres liés aux coûts. En termes de frais, VWINX est un fonds sans frais. Il a un ratio de dépenses de 0,23 % par rapport à la moyenne de la catégorie de 0,86 %. Du point de vue des coûts, VWINX est en fait moins cher que ses pairs.

Bien que l’investissement initial minimum pour le produit soit de 3 000 $, les investisseurs doivent également noter que chaque investissement ultérieur doit être d’au moins 1 $.

Conclusion

Dans l’ensemble, Vanguard Wellesley Income Investor (VWINX) a un classement élevé dans le fonds commun de placement Zacks et, en conjonction avec sa performance relativement solide, son risque de baisse moyen et ses frais moins élevés, Vanguard Wellesley Income Investor (VWINX) semble être un bon choix potentiel pour les investisseurs. maintenant.

Cela pourrait n’être que le début de votre recherche sur VWINX dans la catégorie Rapport sur les actions des fonds communs de placement. Pensez à aller sur www.zacks.com/funds/mutual-funds pour plus d’informations sur ce fonds, et tous les autres que nous classons également pour plus d’informations. Vous voulez en savoir encore plus ? Nous avons une suite complète d’outils sur les actions que vous pouvez également utiliser pour trouver les meilleurs choix pour votre portefeuille, quel que soit le type d’investisseur que vous êtes.

Zacks nomme « un seul meilleur choix pour doubler »

Parmi des milliers d’actions, 5 experts Zacks ont chacun choisi leur favori pour monter en flèche de +100% ou plus dans les mois à venir. Parmi ces 5, le directeur de la recherche, Sheraz Mian, en sélectionne un pour avoir l’avantage le plus explosif de tous.

C’est une entreprise chimique peu connue qui a augmenté de 65% par rapport à l’année dernière, mais qui reste très bon marché. Avec une demande incessante, des estimations de bénéfices en hausse pour 2022 et 1,5 milliard de dollars pour le rachat d’actions, les investisseurs particuliers pourraient intervenir à tout moment.

Cette société pourrait rivaliser ou surpasser d’autres actions récentes de Zacks qui devraient doubler comme Boston Beer Company qui a bondi de +143,0% en un peu plus de 9 mois et NVIDIA qui a bondi de +175,9% en un an.

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Zacks Investment Research

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