Un trio d’hommes d’affaires français prépare une contre-offre pour Casino


Par Dominique Vidalon et Mathieu Rosemain

PARIS (Reuters) – Un trio d’hommes d’affaires français s’est préparé jeudi à faire une nouvelle offre pour Casino, une chaîne de supermarchés endettée, après l’échec de pourparlers exclusifs entre Casino et son petit rival Teract.

Dans un communiqué commun, le milliardaire des télécoms Xavier Niel, le banquier d’affaires Matthieu Pigasse et l’entrepreneur Moez-Alexandre Zouari se sont dits prêts à investir leurs fonds dans Casino pour trouver une solution durable aux difficultés financières du groupe.

Ce nouvel argent prendrait la forme d’un véhicule dédié, baptisé « 3F » (fondateurs, amis et famille), qui serait investi dans une éventuelle vente d’actions de Casino, a indiqué une source proche du dossier.

A partir de 300 millions d’euros, 3F cherchera à lever des fonds auprès des créanciers de Casino pour porter la somme à un peu plus d’un milliard d’euros, a ajouté la source.

Casino avait une dette nette consolidée de 6,4 milliards d’euros à la fin de l’année dernière. Il fait face à 3 milliards d’euros de remboursements de dettes au cours des deux prochaines années et la société holding à travers laquelle l’entrepreneur vétéran Jean-Charles Naouri contrôle la société est également lourdement endettée.

Au milieu des inquiétudes croissantes quant à sa capacité à rembourser ses dettes, Casino avait pesé une proposition de rapprochement de Teract et une rivale du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky.

Mais Teract et Casino ont annoncé jeudi avoir décidé d’un commun accord de mettre fin aux pourparlers exclusifs entamés depuis mars pour regrouper les activités de distribution des deux groupes en France.

Le mois dernier, Casino, propriétaire des chaînes Franprix et Monoprix, a officiellement entamé des négociations judiciaires avec ses créanciers.

En avril, Kretínsky, déjà deuxième actionnaire de Casino, a proposé de prendre le contrôle de Casino par le biais d’une augmentation de capital de 1,1 milliard d’euros (1,18 milliard de dollars).

La proposition de Kretinsky est soutenue par l’investisseur Marc Ladreit de Lacharrière, dont le groupe Fimalac est désormais le troisième actionnaire de Casino.

Casino a déclaré jeudi que la fin des discussions avec Teract n’avait eu aucune incidence sur un protocole d’intention annoncé le mois dernier par Casino avec son rival français Groupement Les Mousquetaires et qui prévoit la cession aux Mousquetaires de magasins Casino en France, représentant environ 1,05 milliard d’euros de chiffre d’affaires. .

(1 $ = 0,9316 euros)

(Reportage de Dominique Vidalon; reportage complémentaire de Mathieu Rosemain et Gus Trompiz, Montage par Susan Fenton et Silvia Aloisi)

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