mexique : « OK, Mexique, sauvez-moi » : après la Chine, c’est là que la mondialisation pourrait mener
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La tendance actuelle connue sous le nom de « near-shoring » a attiré l’attention de pas moins que Walmart, l’empire mondial de la vente au détail dont le siège est dans l’Arkansas.
Au début de 2022, lorsque Walmart avait besoin d’un million de dollars d’uniformes d’entreprise – plus de 50 000 en une seule commande – il les a achetés non pas à ses fournisseurs habituels en Chine, mais à Preslow, une entreprise familiale de vêtements au Mexique.
Nous étions en février 2022 et les contours du commerce mondial semblaient devoir changer. La pire pandémie depuis un siècle a bouleversé la navigation. Le coût du transport des produits à travers le Pacifique avait monté en flèche et les ports étaient étouffés par des embouteillages flottants – une indication frappante des dangers de dépendre d’un seul pays lointain pour les marchandises essentielles.
Parmi les entreprises multinationales, des décennies de confiance dans les mérites de fabriquer des choses en Chine avaient été examinées de près, d’autant plus que l’animosité s’intensifiait entre Washington et Pékin.
Dans son bureau de Mexico, Isaac Presburger, directeur des ventes chez Preslow, a pris la commande de Walmart comme un signe de l’évolution du rôle de son pays dans l’économie et des opportunités qui découlent du partage du même côté du Pacifique avec les États-Unis.
« Walmart avait un gros problème avec leur approvisionnement », a raconté Presburger. « Ils ont dit, ‘OK, Mexique, sauvez-moi.' » La géographie de base est un moteur pour les entreprises américaines qui déménagent leurs affaires au Mexique. L’expédition d’un conteneur plein de marchandises vers les États-Unis depuis la Chine nécessite généralement un mois – un délai qui a doublé et triplé lors des pires perturbations de la pandémie. Pourtant, les usines au Mexique et les détaillants aux États-Unis peuvent être pontés en deux semaines.
« Tous ceux qui s’approvisionnent en Chine comprennent qu’il n’y a aucun moyen de contourner cet océan Pacifique – il n’y a pas de technologie pour cela », a déclaré Raine Mahdi, fondateur de Zipfox, une société basée à San Diego qui relie des usines au Mexique à des entreprises américaines à la recherche d’alternatives à Asie. « Il y a toujours cette poussée des clients : ‘Pouvez-vous l’obtenir ici plus rapidement ?' »
Au cours des 10 premiers mois de 2022, le Mexique a exporté 382 milliards de dollars de marchandises vers les États-Unis, soit une augmentation de plus de 20 % par rapport à la même période en 2021, selon les données du recensement américain. Depuis 2019, les importations américaines de produits mexicains ont augmenté de plus d’un quart.
En 2021, les investisseurs américains ont investi plus d’argent au Mexique – en achetant des entreprises et en finançant des projets – qu’en Chine, selon une analyse du McKinsey Global Institute.
La Chine restera presque certainement un élément central de l’industrie manufacturière pendant des années, selon les experts du commerce. Mais le changement vers le Mexique représente une redistribution marginale de la capacité de fabrication mondiale dans un contexte de reconnaissance des risques – des réalignements géopolitiques aux défis croissants du changement climatique.
« Il ne s’agit pas de démondialisation », a déclaré Michael Burns, associé directeur de Murray Hill Group, une société d’investissement axée sur la chaîne d’approvisionnement. « C’est la prochaine étape de la mondialisation qui se concentre sur les réseaux régionaux. »
Que le Mexique se profile comme un moyen potentiel de protéger les Américains des pièges de la mondialisation équivaut à une évolution riche en ironie historique.
Il y a trois décennies, Ross Perot, un magnat des affaires alors candidat à la présidence, a mis en garde contre « un bruit de succion géant vers le sud » en décrivant le Mexique comme une menace pour les moyens de subsistance américains.
« La réalité est que le Mexique est la solution à certains de nos défis », a déclaré Shannon O’Neil, spécialiste de l’Amérique latine au Council on Foreign Relations à New York. « Le commerce plus proche du Canada ou du Mexique est beaucoup plus susceptible de créer et de protéger des emplois aux États-Unis. »
Étant donné que les États-Unis, le Mexique et le Canada opèrent dans une vaste zone commerciale, leurs chaînes d’approvisionnement sont souvent imbriquées. Chacun apporte des pièces et des matières premières utilisées dans les produits finis par les autres. Les voitures assemblées au Mexique, par exemple, s’appuient fortement sur des pièces produites dans des usines aux États-Unis.
Dans l’ensemble, environ 40% de la valeur des exportations mexicaines vers l’Amérique sont constituées de composants fabriqués dans des usines américaines, selon un document de recherche fondateur. Pourtant, seulement 4 % des importations en provenance de Chine sont de fabrication américaine.
Un représentant de Walmart a décrit l’intérêt de l’entreprise pour le Mexique dans le cadre d’un effort visant à rendre sa chaîne d’approvisionnement moins vulnérable aux problèmes dans une région donnée.
Pour l’instant, le Mexique n’a pas la capacité d’assumer la place de la Chine en tant que fournisseur dominant d’une vaste gamme de produits.
À l’usine de Preslow, à environ 80 km au nord de Mexico, 200 couturières se sont penchées sur des machines à coudre qui claquaient un matin récent, cousant des vêtements au milieu des accents de la musique folklorique mexicaine. Des designers locaux se sont assis devant des écrans d’ordinateur, évoquant de nouvelles créations.
Pourtant, les étagères de stockage étaient remplies de boulons en tissu synthétique, presque tous fabriqués en Chine.
« Tous les matériaux de base sont toujours importés de Chine, car vous n’avez pas de fournisseurs ici », a déclaré Presburger. « Les tissus que j’utilise sont impossibles à obtenir au Mexique. »
Plus proche de la maison
Dans une communauté-dortoir au nord de Dallas, Jose et Veronica Justiniano dépendaient également de biens vitaux en provenance d’Asie et étaient impatients de trouver un fournisseur dans le même hémisphère.
Le couple dirigeait une petite entreprise, Veronica’s Embroidery, à partir de leur domicile. Ils ont fourni aux restaurants, aux entreprises de construction et aux services de ménage des uniformes pour leurs employés.
Nés et élevés au Salvador, ils avaient laissé derrière eux une horrible guerre civile pour se forger une vie confortable aux États-Unis.
Jose Justiniano, 50 ans, a d’abord atterri à Los Angeles, où il a travaillé comme concierge à la prison de Beverly Hills, puis comme installateur de panneaux publicitaires. Après avoir déménagé à Dallas, il a obtenu un emploi dans une usine de pièces automobiles et est finalement devenu superviseur, acquérant une expertise dans les machines. Veronica Justiniano, 54 ans, travaillait comme aide à domicile pour un couple vieillissant.
En 2018, le couple achète sa première machine à broder et l’installe dans une chambre à l’étage. L’année suivante, ils ont obtenu leur client le plus important – Gloria’s Latin Cuisine, une chaîne de 22 restaurants gastronomiques à Dallas, Houston, San Antonio et Austin.
Les Justinianos ont acheté des uniformes à une entreprise qui les importait d’Asie. Ensuite, ils ont utilisé leurs machines pour broder les logos.
Leur distributeur maintenait d’énormes stocks d’inventaire dans des entrepôts au Texas, livrant généralement en une journée. Mais alors que la pandémie s’intensifiait en 2020, les jours se sont transformés en mois. Les Justinianos étaient en retard dans leurs propres livraisons, une menace mortifiante pour leur entreprise.
Jose Justiniano a cherché à la hâte un autre fournisseur.
« Le seul moyen était le Mexique », a-t-il déclaré.
Ils ont finalement confié une grande partie de leurs activités à Lazzar Uniforms, une entreprise familiale de Guadalajara, une ville en plein essor à environ 350 miles au nord-ouest de la capitale mexicaine. Le directeur commercial de Lazzar, Ramon Becerra, 39 ans, avait hâte de gagner une place sur l’énorme marché du nord.
« Nous savons que les États-Unis sont l’avenir pour nous », a déclaré Becerra.
Le distributeur américain des Justinianos opérait en vrac, ne vendant que ce qu’il avait en stock et ne fournissant aucun travail sur mesure. Lazzar, d’un autre côté, était à la fois une boutique de design et une usine de vêtements.
L’équipe de Becerra s’est entretenue sur les détails de ce que les Justiniano désiraient : un tissu léger qui évacuait l’humidité et soulageait la chaleur de la cuisine. Les deux sociétés ont pu communiquer facilement par téléphone et vidéo sans avoir à gérer un décalage horaire.
Ils ont commencé petit, avec quelques dizaines de vestes de chef. En septembre 2021, Veronica’s Embroidery achetait 1 000 chemises en lin en une seule commande, à des prix proches de ce que son ancien distributeur facturait pour les importations en provenance d’Asie.
Un matin récent, Becerra a accueilli Jose Justiniano dans son usine de Guadalajara. Les deux hommes ont discuté d’un nouveau partenariat potentiel dans lequel Lazzar créerait un entrepôt au Texas, Justiniano s’occupant de la distribution américaine.
« Cette année a été un signal d’alarme pour les États-Unis », a déclaré Justiniano. « Nous devons reconsidérer où nous fabriquons nos produits. »
Un héritage troublé
Le plus grand obstacle à l’atteinte du potentiel du Mexique en tant qu’alternative à la Chine pourrait être le Mexique lui-même.
Son président, Andrés Manuel López Obrador, a négligé les infrastructures du pays, y compris ses ports.
Même Presburger, un promoteur enthousiaste des vertus industrielles de son pays, concède que le Mexique aura du mal à élargir la capacité de fabrication de la Chine.
Il se souvient de son premier voyage en Chine pour chercher du tissu il y a plus de dix ans. L’étendue de la production le laisse pantois, avec des filatures monumentales aux côtés d’opérations de teinture spécialisées.
« La taille des usines là-bas est folle », a-t-il déclaré. « Je ne pense pas qu’il y ait un moyen de revenir en arrière. Ça ne va pas être facile.
À l’intérieur de son usine, il a exposé un article populaire, un blouson noir orné d’un motif élaboré et coloré. La fermeture à glissière a été fabriquée au Mexique, tout comme un ornement en forme de crâne qui la tirait. Mais le reste des composants – le tissu, le fil, la doublure – ont tous été fabriqués à travers le Pacifique.
Pourtant, un changement est palpable.
Près de l’usine de Preslow, une énorme usine fabrique jusqu’à 6 millions de boutons par jour, employant environ 1 500 personnes. La société Botones Loren a vu ses ventes augmenter de près des deux tiers au cours de la dernière année. Ses clients – des marques internationales telles qu’Armani et Men’s Warehouse – transfèrent leurs commandes en provenance de Chine, a déclaré le PDG Sony Chalouah.
« Ils pensent que les États-Unis continueront à se battre avec la Chine », a-t-il déclaré. « Ils veulent ne pas dépendre de la Chine. »
Le réalignement géopolitique
Certains au sein de l’industrie du vêtement prévoient que l’attrait du Mexique s’estompera à mesure que la normalité reviendra dans la chaîne d’approvisionnement mondiale.
Les tarifs d’expédition ont fortement baissé au cours de l’année écoulée. La Chine a commencé à assouplir les restrictions liées au COVID-19. Les fabricants de vêtements chinois courtisent agressivement les affaires en offrant des remises importantes, selon Bernardo Samper, un agent d’approvisionnement de longue date à New York.
« En fin de compte, tout est déterminé par les prix », a-t-il déclaré.
Pourtant, au Mexique, les entreprises comptent sur une acrimonie continue entre les États-Unis et la Chine.
L’administration Trump a imposé des droits de douane élevés sur des centaines de milliards de dollars d’importations chinoises. Le président Joe Biden a poursuivi cette politique, tout en ajoutant des mesures visant à empêcher la Chine d’accéder à la technologie.
Washington a accusé le gouvernement chinois de génocide dans sa répression brutale de la communauté minoritaire ouïghoure dans la région occidentale du Xinjiang – une source majeure de coton. Toute entreprise achetant des vêtements fabriqués en Chine risque d’être accusée d’exploiter le travail forcé ouïghour.
L’invasion de l’Ukraine par la Russie et l’approfondissement de ses liens avec la Chine ont amplifié le sentiment que le monde se divise en camps distincts d’alliés et d’ennemis.
Les entreprises ont besoin de chaînes d’approvisionnement fiables.
Lectra, une entreprise française qui fabrique des machines qui coupent le tissu en morceaux pour l’industrie de l’habillement, a vu ses ventes au Mexique et en Amérique centrale augmenter de près d’un tiers au cours de l’année écoulée.
« Ce qui motive cette délocalisation est essentiellement la situation entre les États-Unis et la Chine », a déclaré le directeur commercial de la société pour la région, Carlos Sarmiento.
« Ce n’est pas que la Chine va disparaître du marché américain », a-t-il ajouté. « C’est qu’il y a plus d’ouverture pour considérer le Mexique et l’Amérique centrale comme une alternative plutôt que de dépendre entièrement de la Chine. »
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