Les actions en Asie montent en flèche, le dollar s’apaise suite au commentaire « désinflationniste » de Powell

SINGAPOUR, 2 février (Reuters) – Les actions asiatiques ont grimpé en flèche jeudi tandis que le dollar s’est détendu après que le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a déclaré qu’un processus « désinflationniste » était en cours, stimulant l’appétit pour le risque alors que les investisseurs espèrent que la hausse des taux d’intérêt américains prendra bientôt fin. .

L’indice MSCI le plus large des actions Asie-Pacifique hors Japon (.MIAPJ0000PUS) était en hausse de 0,91% jeudi. Après avoir perdu près de 20 % l’an dernier, l’indice est en hausse de près de 11 % sur l’année et vient de réaliser sa meilleure performance de janvier depuis 2012.

Le Nikkei japonais (.N225) a augmenté de 0,10 %, tandis que l’indice australien S&P/ASX 200 (.AXJO) a augmenté de 0,14 %. Les actions chinoises (.SSEC) ont augmenté de 0,11 %, tandis que l’indice Hang Seng de Hong Kong (.HSI) a augmenté de près de 1 %.

Les contrats à terme ont indiqué que les actions européennes devraient poursuivre leur rallye, avec les contrats à terme Eurostoxx 50 en hausse de 0,74 %, les contrats à terme DAX allemands en hausse de 0,74 % et les contrats à terme FTSE en hausse de 0,46 %.

La Réserve fédérale américaine a annoncé une augmentation prévue des taux d’intérêt de 25 points de base après une année de hausses plus importantes et a déclaré qu’elle avait franchi un cap important dans la lutte contre un taux d’inflation élevé. Mais les décideurs ont prévu que des « augmentations continues » des coûts d’emprunt seraient toujours nécessaires.

Pourtant, le marché s’est inspiré des commentaires de Powell lors d’une conférence de presse sur le processus « désinflationniste » en cours. Cela a aidé le S&P 500 et le Nasdaq à clôturer en forte hausse du jour au lendemain.

Ali Hassan, gestionnaire de portefeuille et directeur général de Thornburg Investment Management, a déclaré que Powell ignorait apparemment les conditions financières plus faciles lors de sa conférence de presse. « C’était un feu vert que le marché pouvait acheter sans avoir l’impression de combattre la Fed. »

La perspective d’un rythme moins agressif de resserrement monétaire a fait naître les attentes d’un soi-disant atterrissage en douceur – un scénario dans lequel l’inflation ralentit dans un contexte d’affaiblissement mais de croissance économique résiliente.

Powell a déclaré mercredi que ses espoirs d’un atterrissage en douceur de l’économie, malgré des hausses de taux d’intérêt très agressives, restaient vivants.

« A partir de maintenant, les données auront plus de poids que ce qu’il (Powell) dit », a déclaré Charu Chanana, stratège de marché chez Saxo Markets à Singapour.

« Par conséquent, le rallye du risque aura potentiellement de la marge jusqu’à ce que les données économiques surprennent considérablement pour secouer le récit d’atterrissage en douceur sur lequel le marché s’est appuyé. »

BOE, BCE & BÉNÉFICES

L’accent sera désormais mis sur les réunions de la Banque centrale européenne (BCE) et de la Banque d’Angleterre (BOE) prévues jeudi et sur la trajectoire des taux d’intérêt que les deux banques centrales sont susceptibles de suivre.

Les stratèges de Saxo Markets ont déclaré que la BCE a récemment dépassé ses pairs en matière de bellicisme et qu’elle le répétera probablement cette semaine. La BOE sera probablement la plus difficile à prédire étant donné les prix indécis du marché ainsi que la possibilité d’un vote partagé, ont-ils déclaré.

Dans le monde de l’entreprise, Meta Platforms Inc (META.O) a dévoilé cette année des contrôles des coûts plus stricts et un nouveau rachat d’actions de 40 milliards de dollars, le PDG Mark Zuckerberg qualifiant 2023 d ‘«année de l’efficacité».

Les actions Meta ont bondi après la négociation du marché, faisant grimper les contrats à terme sur le Nasdaq de 1 %. Les contrats à terme E-mini pour le S&P 500 ont augmenté de 0,34%. Tous les regards seront tournés vers les revenus d’Apple (AAPL.O) et d’Amazon (AMZN.O) plus tard jeudi.

Sur le marché des devises, le dollar a chuté à la suite des remarques de Powell, l’indice du dollar américain, qui mesure la devise par rapport à six principaux pairs, tombant mercredi à un nouveau plus bas de neuf mois à 100,80. C’était pour la dernière fois à 100,89 jeudi.

L’euro a augmenté de 0,27 % à 1,1019 $. Le yen s’est renforcé de 0,41 % à 128,43 pour un dollar, tandis que la livre sterling s’échangeait pour la dernière fois à 1,2388 $, en hausse de 0,10 % sur la journée.

L’or au comptant a ajouté 0,2% à 1 953,44 $ l’once, après avoir atteint un sommet de neuf mois de 1 957 $ l’once plus tôt.

Le brut américain West Texas Intermediate (WTI) a augmenté de 1,06 % à 77,22 $ le baril et le Brent à 83,59 $, en hausse de 0,91 % sur la journée.

Reportage d’Ankur Banerjee; Montage par Simon Cameron-Moore

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