Le Vanguard SmallCap Growth ETF (VBK) devrait-il figurer sur votre radar d’investissement ?
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Si vous êtes intéressé par une large exposition au segment Small Cap Growth du marché boursier américain, ne cherchez pas plus loin que le Vanguard SmallCap Growth ETF (VBK), un fonds négocié en bourse à gestion passive lancé le 26/01/2004.
Le fonds est parrainé par Vanguard. Il a amassé des actifs de plus de 12,12 milliards de dollars, ce qui en fait le plus grand ETF tentant d’égaler le segment Small Cap Growth du marché boursier américain.
Pourquoi la croissance à petite capitalisation
Il y a beaucoup de potentiel à investir dans des sociétés à petite capitalisation, mais avec une capitalisation boursière inférieure à 2 milliards de dollars, ce potentiel élevé s’accompagne d’un risque encore plus élevé.
Les actions de croissance ont des taux de croissance des ventes et des bénéfices supérieurs à la moyenne. Bien que ceux-ci devraient croître plus rapidement que le marché au sens large, ils ont également des valorisations plus élevées. De plus, les actions de croissance sont un type d’actions qui comportent plus de risques que les autres. Même si les actions de croissance sont plus susceptibles de surperformer leurs homologues de valeur dans les marchés haussiers forts, les actions de valeur ont la réputation d’offrir de meilleurs rendements sur presque tous les marchés que les actions de croissance.
Frais
Les investisseurs doivent également prêter attention au ratio de dépenses d’un ETF. Les produits à moindre coût produiront de meilleurs résultats que ceux à coût plus élevé, en supposant que toutes les autres mesures restent les mêmes.
Les dépenses d’exploitation annuelles de cet ETF sont de 0,07 %, ce qui en fait l’un des produits les moins chers du marché.
Il a un rendement en dividendes sur 12 mois de 0,54 %.
Exposition sectorielle et principales participations
Il est important de se plonger dans les avoirs d’un ETF avant d’investir malgré les nombreux avantages de ces types de fonds comme l’exposition diversifiée, qui minimise le risque d’action unique. Et la plupart des ETF sont des produits très transparents qui divulguent leurs avoirs quotidiennement.
Ce FNB a la répartition la plus importante dans le secteur des technologies de l’information, soit environ 23,70 % du portefeuille. La santé et l’industrie complètent le top trois.
En ce qui concerne les avoirs individuels, Slcmt1142 représente environ 2,45 % du total des actifs, suivi d’Entegris Inc. (ENTG) et de Bio-Techne Corp. (TECH).
Performances et risques
VBK cherche à égaler la performance de l’indice CRSP US Small Cap Growth avant frais et dépenses. L’indice CRSP US Small Cap Growth mesure le rendement des investissements des actions de croissance à petite capitalisation.
L’ETF a gagné environ 1,48 % jusqu’à présent cette année et a baissé d’environ -23,66 % au cours de la dernière année (au 01/09/2023). Au cours des 52 dernières semaines, il s’est échangé entre 188,16 $ et 267,09 $.
L’ETF a un bêta de 1,11 et un écart type de 30,88 % pour la période de trois ans, ce qui en fait un choix à risque moyen dans l’espace. Avec environ 712 participations, il diversifie efficacement les risques spécifiques à l’entreprise.
Alternatives
Vanguard SmallCap Growth ETF porte un classement Zacks ETF de 3 (Hold), qui est basé sur le rendement attendu de la classe d’actifs, le ratio des dépenses et le momentum, entre autres facteurs. Ainsi, VBK est une option raisonnable pour ceux qui recherchent une exposition au segment Style Box – Small Cap Growth du marché. Les investisseurs pourraient également envisager d’autres options d’ETF dans l’espace.
L’ETF iShares S&P SmallCap 600 Growth (IJT) et l’ETF iShares Russell 2000 Growth (IWO) suivent un indice similaire. Alors que iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF a 5,25 milliards de dollars d’actifs, iShares Russell 2000 Growth ETF a 9,71 milliards de dollars. IJT a un ratio de dépenses de 0,18 % et IWO facture 0,23 %.
Conclusion
Les ETF à gestion passive sont de plus en plus populaires auprès des investisseurs institutionnels et particuliers en raison de leur faible coût, de leur transparence, de leur flexibilité et de leur efficacité fiscale. Ce sont d’excellents véhicules pour les investisseurs à long terme.
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