Le besoin croissant de services de gestion de patrimoine devrait


Westford USA, 16 janv. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — L’analyse de SkyQuest du Marché de la gestion de fortune fournit des informations précieuses. L’industrie est actuellement en phase de croissance, les ventes augmentant à un rythme de 7,5 % par an. Cependant, il existe un potentiel de croissance supplémentaire, en particulier dans le segment haut de gamme du marché. L’un des principaux moteurs est que le marché mondial de la sécurité de la virtualisation connaît une croissance significative en raison des avancées technologiques dans les produits et services de gestion de patrimoine. En outre, l’accent croissant mis par les fournisseurs de services de gestion de patrimoine sur le conseil hybride devrait ouvrir des opportunités lucratives de croissance du marché au cours de la période de prévision. Cependant, le manque de transparence des prix et la forte concurrence dans les frais des produits et services de gestion de patrimoine sont susceptibles d’étouffer la croissance du marché.

Une autre croissance est l’utilisation accrue de technologies avancées telles que les bots, l’IoT, l’IA et l’analyse des mégadonnées qui a contribué à la croissance du marché de la gestion de patrimoine. De plus, à mesure que la numérisation augmente, les fournisseurs de gestion de patrimoine cherchent à investir rapidement dans l’engagement en fournissant des assistants de style numériques et vocaux. De plus, les chatbots, qui sont des applications logicielles utilisées pour mener une conversation de chat en ligne, sont largement utilisés par les sociétés de gestion de patrimoine car ils offrent une expérience plus personnalisée et conviviale que les applications mobiles.

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SkyQuest recommande aux joueurs d’investir dans des capacités d’analyse de données volumineuses afin de générer des informations pouvant être utilisées pour améliorer et affiner les offres de services et ainsi augmenter les revenus.

Selon l’analyse de SkyQuest, nous avons constaté que les fabricants du marché mondial de la gestion de patrimoine bénéficieront d’opportunités potentielles d’expansion dans les années à venir à mesure que la demande mondiale de services de gestion de patrimoine augmentera. Afin d’obtenir des bénéfices en termes de revenus, les principaux acteurs du marché de la gestion de patrimoine se concentrent sur l’expansion et l’amélioration de leur portefeuille de services en comprenant le comportement d’achat des clients et les dépenses vers divers services de gestion de patrimoine. Des solutions de mégadonnées sont mises en œuvre pour fournir des informations sur les segments de clientèle, la pénétration des produits et l’efficacité des programmes de formation. Ces innovations sont utilisées pour évaluer le désir des clients existants et potentiels d’acheter divers services et produits offerts par une société de gestion de patrimoine, leur valeur à vie, leur modèle d’investissement et leur tolérance au risque. Ils aident également les sociétés de gestion de patrimoine à suivre les performances commerciales, à améliorer les taux d’acquisition et de fidélisation des clients, à stimuler les ventes et à fournir des conseils d’investissement en temps réel. Par exemple, CargoMetrics, une société d’investissement basée à Boston, a utilisé le système d’identification automatique (AIS) pour collecter des données sur le mouvement des marchandises, telles que l’emplacement et la taille de la cargaison, afin de développer des analyses avancées pour le commerce des actions, les devises, ainsi que fonds indiciels d’actions. Cet outil a également été vendu à d’autres fonds spéculatifs et gestionnaires de fortune.

À cet effet, nous conseillons aux entreprises de se concentrer sur l’innovation, qui est un élément essentiel qui stimulera probablement le marché au cours de la période de prévision. L’utilisation croissante de la technologie des données modifie l’activité et permet aux gestionnaires de fortune de fournir de meilleures solutions à leurs clients. Cela comprend l’utilisation d’un accès efficace à la gestion du patrimoine des clients en fournissant des services tels que la planification, le conseil et la gestion de divers types d’actifs, et le développement d’applications de réservation en ligne conviviales.

Selon notre analyste du secteur, le marché mondial est modérément fragmenté, avec un grand nombre d’acteurs internationaux et nationaux présents. Les principales sociétés de gestion de patrimoine devraient se concentrer sur des stratégies d’expansion afin de gagner des parts de marché régionales, de se faire connaître et de pénétrer les marchés en développement. La demande croissante des consommateurs pour des solutions fiables et cohérentes entraîne la demande de conseils standardisés et personnalisés. En conséquence, les acteurs du marché se concentrent sur la fourniture d’analyses informatisées afin de fournir des services de conseil standardisés.

Principales tendances du marché mondial de la gestion de patrimoine

  1. Les gestionnaires de patrimoine investissent de plus en plus dans les technologies émergentes pour améliorer l’expérience client, telles que les robots-conseillers, l’intelligence artificielle (IA), l’automatisation des processus robotiques et l’identification numérique (ID). Les FinTechs (technologies financières) ont eu un impact significatif sur le secteur de la gestion de patrimoine. Les FinTechs sont une vaste catégorie de nouvelles technologies utilisées pour améliorer et automatiser la prestation de services financiers.
  2. Les investissements dans la cybersécurité et la conception centrée sur l’humain sont essentiels pour créer une expérience client numérique supérieure alors que les organisations de gestion de patrimoine (WM) accélèrent leurs efforts de transformation numérique (CX). L’investissement durable, une autre tendance persistante, gagne en popularité et produit des demandes plus complexes des clients. La notation ESG et l’engagement client individualisé dépendront de plus en plus des compétences en matière de données et d’analyse. La concurrence devient historiquement féroce alors que les sociétés de services financiers établies se concentrent sur leur secteur de la gestion de patrimoine et que les acteurs numériques émergents font des percées dans l’industrie. L’expérience client est la nouvelle ligne de front des conflits.

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Cibler les clients des générations Y et Z

Les changements démographiques et l’expansion mondiale de la richesse génèrent de nouveaux segments de clientèle. D’ici 2028, on estime que 250 millions de clients des générations Y et Z (ceux nés entre 1981 et 2012) gagneront plus de 100 000 dollars par an.

De 2021 à 2028, SkyQuest prédit une augmentation de 90 000 milliards de dollars des réserves de liquidités de tous les investisseurs du monde entier, dont 40 000 milliards de dollars provenant de personnes disposant d’actifs compris entre 100 000 et 1 million de dollars. Les États-Unis et l’Asie-Pacifique en seront les moteurs.

Gestion de patrimoine à l’aide de l’intelligence artificielle

Les sociétés de gestion de patrimoine intègrent l’intelligence artificielle, l’apprentissage automatique et l’analyse avancée des données et fournissent des services hybrides. L’intelligence artificielle fait référence à des machines intelligentes qui fonctionnent et réagissent de la même manière que les humains. Grâce à son interface de chat virtuel entre l’entreprise et ses clients, l’IA aide à fournir des informations en temps réel sur les questions complexes des clients.

D’après une étude menée par SkyQuest Team, 34 % des sociétés de gestion de patrimoine ont déjà mis en œuvre l’IA, et près de 99 % prévoient de le faire dans les trois prochaines années. Wells Fargo et Bank of America ont déjà mis en place des services d’IA pour mieux servir leurs clients. Wells Fargo a lancé une application alimentée par l’IA sur Facebook Messenger pour répondre personnellement aux demandes des clients. Morgan Stanley, un leader du marché de la gestion de patrimoine, dispose également de la plus extraordinaire infrastructure de conseil intergénérationnelle en IA. De même, selon une étude d’une enquête de 2020, 80% des sociétés de gestion de patrimoine déploient une technologie alimentée par l’IA en contact direct avec les clients ou les conseillers. L’enquête révèle également que d’ici 2024, les trois quarts des entreprises passeront de la direction à l’opérationnalisation de l’IA.

Les résultats complets de l’enquête de SkyQuest sur la gestion de patrimoine sont disponibles dans la section Préférences des consommateurs du rapport pour la gestion de patrimoine.

Mise à l’échelle de nouveaux modèles de livraison high-tech et high-touch

L’analyse du marché par SkyQuest révèle qu’il est inondé de nombreux acteurs locaux et régionaux. Les entreprises se font concurrence pour obtenir le meilleur réseau de services afin de dominer le marché. Les gestionnaires de patrimoine devront fournir une proposition de valeur plus compréhensible pour les jeunes clients avec des actifs moins liquides que les générations plus âgées s’ils veulent produire une croissance démesurée à l’avenir. Pour que les entreprises portent le ratio de clients par conseiller à plus de 300, il sera nécessaire de développer une stratégie de livraison qui exploite activement les outils et canaux numériques et évite les rencontres humaines pour les épisodes cruciaux ou difficiles. Le secteur des produits de luxe a été rajeuni par une tendance similaire d’augmentation de l’attrait et de la portée des marques.

Des rendements plus importants à grande échelle continueront d’être entraînés par ces courants. Selon une étude de SkyQuest, les modèles à forte intensité numérique ont un retour sur l’échelle d’environ 35 % supérieur à celui des modèles conventionnels.

Même si le marché est encombré, il y a encore de la place pour l’expansion. Le marché devrait gagner en popularité, en particulier en Amérique du Nord et dans la région Asie-Pacifique. L’Amérique du Nord a dominé le marché en 2021. La population HNWI de la région augmente régulièrement. Ces HNWI sont de plus en plus intéressés par les services de conseil financier avancés. Certains des principaux acteurs du marché sont également basés en Amérique du Nord. Un autre facteur stimulant la croissance du marché régional est la numérisation croissante du secteur financier dans plusieurs pays nord-américains. Au cours de la période de prévision, l’Asie-Pacifique devrait être le marché régional à la croissance la plus rapide.

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Principaux acteurs du marché mondial de la gestion de patrimoine

  • Banque d’Amérique Corporation
  • BNP Paribas
  • Charles Schwab & Co., Inc.
  • Citigroup Inc.
  • CREDIT SUISSE GROUP AG
  • Goldman Sachs
  • JPMorgan Chase & Co.
  • Groupe Julius Baer
  • Morgan Stanley
  • UBS

Rapports associés dans la bibliothèque de SkyQuest :

Marché mondial des applications intelligentes

Marché mondial de l’enseignement et de la formation professionnels

Marché mondial des logiciels de pratique médicale

Marché mondial de l’analyse de documents

Marché mondial de l’intelligence artificielle dans la sécurité

À propos de nous:

Technologie SkyQuest est une société de conseil en croissance de premier plan qui fournit des services d’information sur le marché, de commercialisation et de technologie. Il compte plus de 450 clients satisfaits dans le monde.

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