Devriez-vous investir dans le Vanguard Materials ETF (VAW) ?

Conçu pour fournir une large exposition aux matériaux – segment large du marché des actions, le Vanguard Materials ETF (VAW) est un fonds négocié en bourse à gestion passive lancé le 26/01/2004.

Bien qu’ils constituent un excellent véhicule pour les investisseurs à long terme, les ETF à gestion passive sont un choix populaire parmi les investisseurs institutionnels et particuliers en raison de leurs faibles coûts, de leur transparence, de leur flexibilité et de leur efficacité fiscale.

Les FNB sectoriels conviviaux pour les investisseurs offrent de nombreuses options pour obtenir une exposition à faible risque et diversifiée à un large groupe de sociétés dans des secteurs particuliers. Matériaux – Large est l’un des 16 grands secteurs Zacks au sein de la classification Zacks Industry. Il est actuellement classé 5, ce qui le place dans le top 31 %.

Détails de l’index

Le fonds est parrainé par Vanguard. Il a amassé des actifs de plus de 2,86 milliards de dollars, ce qui en fait l’un des plus grands ETF tentant d’égaler la performance du segment Matériaux – Large du marché des actions. VAW cherche à égaler la performance de l’indice MSCI US Investable Market Materials 25/50 avant frais et dépenses.

L’indice MSCI US Investable Market Materials 25/50 comprend des actions de sociétés américaines du secteur des matériaux.

Frais

Le coût est un facteur important dans la sélection du bon ETF, et les fonds moins chers peuvent nettement surpasser leurs homologues plus chers si tous les autres fondamentaux sont les mêmes.

Les dépenses d’exploitation annuelles de cet ETF sont de 0,10 %, ce qui en fait l’un des produits les moins chers du marché.

Il a un rendement en dividendes sur 12 mois de 1,98 %.

Exposition sectorielle et principales participations

Bien que les FNB offrent une exposition diversifiée, ce qui minimise le risque lié à une seule action, un examen approfondi des avoirs d’un fonds est un exercice précieux. Et la plupart des ETF sont des produits très transparents qui divulguent leurs avoirs quotidiennement.

Ce FNB a la répartition la plus importante dans le secteur des matériaux, soit environ 100 % du portefeuille.

En ce qui concerne les avoirs individuels, Linde Plc (LIN) représente environ 13,32 % du total des actifs, suivi de Sherwin-Williams Co. (SHW) et d’Air Products And Chemicals Inc. (APD).

Les 10 principaux avoirs représentent environ 46,77 % du total des actifs sous gestion.

Performances et risques

Jusqu’à présent cette année, la violence à l’égard des femmes a augmenté d’environ 0 % et a baissé d’environ -11,84 % au cours de la dernière année (au 01/03/2023). Au cours de cette dernière période de 52 semaines, le fonds s’est négocié entre 147,73 $ et 199,49 $.

L’ETF a un bêta de 1,11 et un écart type de 29,05 % pour la période de trois ans, ce qui en fait un choix à risque moyen dans l’espace. Avec environ 117 avoirs, il diversifie efficacement les risques spécifiques à l’entreprise.

Alternatives

Vanguard Materials ETF porte un Zacks ETF Rank de 3 (Hold), qui est basé sur le rendement attendu de la classe d’actifs, le ratio des dépenses et le momentum, entre autres facteurs. Ainsi, VAW est une option suffisante pour ceux qui cherchent à s’exposer au secteur des FNB de matériaux du marché. Les investisseurs pourraient également envisager d’autres options d’ETF dans l’espace.

Le FNB Materials Select Sector SPDR (XLB) suit l’indice Materials Select Sector et le FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF (GUNR) suit l’indice Morningstar Global Upstream Natural Resources. Materials Select Sector SPDR ETF a 5,28 milliards de dollars d’actifs, FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF a 7,36 milliards de dollars. XLB a un ratio de dépenses de 0,10 % et GUNR facture 0,46 %.

Conclusion

Pour en savoir plus sur ce produit et d’autres ETF, rechercher des produits qui correspondent à vos objectifs d’investissement et lire des articles sur les derniers développements dans l’univers d’investissement des ETF, veuillez visiter Zacks ETF Center.

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Vanguard Materials ETF (VAW) : rapports de recherche de l’ETF

Air Products and Chemicals, Inc. (APD) : Rapport d’analyse des stocks gratuit

The SherwinWilliams Company (SHW) : Rapport d’analyse des stocks gratuit

Matériaux Select Sector SPDR ETF (XLB): ETF Research Reports

Linde plc (LIN) : Rapport d’analyse des stocks gratuit

FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF (GUNR) : Rapports de recherche sur les ETF

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Zacks Investment Research

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