Devriez-vous investir dans le Vanguard Industrials ETF (VIS) ? – 4 janvier 2023
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Lancé le 23/09/2004, l’ETF Vanguard Industrials (VIS – Rapport gratuit) est un fonds négocié en bourse géré passivement conçu pour fournir une large exposition au segment Industriel – Large du marché des actions.
Bien qu’ils constituent un excellent véhicule pour les investisseurs à long terme, les ETF à gestion passive sont un choix populaire parmi les investisseurs institutionnels et particuliers en raison de leurs faibles coûts, de leur transparence, de leur flexibilité et de leur efficacité fiscale.
Les ETF sectoriels sont également des fonds de complaisance, offrant de nombreuses façons d’obtenir une exposition à faible risque et diversifiée à un large groupe d’entreprises dans des secteurs particuliers. Industrie – Large est l’un des 16 grands secteurs Zacks au sein de la classification Zacks Industry. Il est actuellement classé 1, ce qui le place dans le top 6 %.
Détails de l’index
Le fonds est parrainé par Vanguard. Il a amassé des actifs de plus de 3,65 milliards de dollars, ce qui en fait l’un des plus grands ETF tentant d’égaler la performance du segment Industrials – Broad du marché des actions. VIS cherche à égaler la performance de l’indice MSCI US Investable Market Industrials 25/50 avant frais et dépenses.
L’indice MSCI US Investable Market Index (IMI)/Industries 25/50 est composé d’actions de grandes, moyennes et petites entreprises américaines du secteur industriel.
Frais
Les ratios de dépenses sont un facteur important dans le rendement d’un ETF et à long terme, les fonds moins chers peuvent nettement surpasser leurs homologues plus chers, les autres choses restant les mêmes.
Les dépenses d’exploitation annuelles de cet ETF sont de 0,10 %, ce qui en fait l’un des produits les moins chers du marché.
Il a un rendement en dividendes sur 12 mois de 1,51 %.
Exposition sectorielle et principales participations
Il est important de se plonger dans les avoirs d’un ETF avant d’investir malgré les nombreux avantages de ces types de fonds comme l’exposition diversifiée, qui minimise le risque d’action unique. Et la plupart des ETF sont des produits très transparents qui divulguent leurs avoirs quotidiennement.
Ce FNB a la répartition la plus importante dans le secteur de l’industrie, soit environ 100 % du portefeuille.
En ce qui concerne les avoirs individuels, Union Pacific Corp. (UNP – Free Report) représente environ 3,91 % du total des actifs, suivi de United Parcel Service Inc. (UPS – Rapport gratuit) et Raytheon Technologies Corp. (RTX – Rapport gratuit).
Performances et risques
Jusqu’à présent cette année, le VIS a augmenté d’environ 0,24 % et a baissé d’environ -7,86 % au cours de la dernière année (au 01/04/2023). Au cours de cette dernière période de 52 semaines, le fonds s’est négocié entre 157,54 $ et 203,02 $.
L’ETF a un bêta de 1,14 et un écart type de 27,99 % pour la période de trois ans, ce qui en fait un choix à risque moyen dans l’espace. Avec environ 366 participations, il diversifie efficacement les risques spécifiques à l’entreprise.
Alternatives
Vanguard Industrials ETF porte un Zacks ETF Rank de 3 (Hold), qui est basé sur le rendement attendu de la classe d’actifs, le ratio des dépenses et le momentum, entre autres facteurs. Ainsi, VIS est une bonne option pour ceux qui cherchent à s’exposer au secteur des ETF industriels du marché. Les investisseurs pourraient également envisager d’autres options d’ETF dans l’espace.
First Trust IndustrialsProducer Durables AlphaDEX ETF (FXR – Rapport gratuit) suit l’indice StrataQuant Industrials et l’ETF Industrial Select Sector SPDR (XLI – Free Report) suit l’indice Industrial Select Sector Index. First Trust IndustrialsProducer Durables AlphaDEX ETF a 1,50 milliard de dollars d’actifs, Industrial Select Sector SPDR ETF a 13,49 milliards de dollars. FXR a un ratio de dépenses de 0,61 % et XLI facture 0,10 %.
Conclusion
Pour en savoir plus sur ce produit et d’autres ETF, rechercher des produits qui correspondent à vos objectifs d’investissement et lire des articles sur les derniers développements dans l’univers d’investissement des ETF, veuillez visiter Zacks ETF Center.
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