L’amiral de l’indice obligataire à terme intermédiaire Vanguard (VBILX) est-il un choix solide de fonds communs de placement en ce moment ?

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Vous recherchez un fonds de rapport sur les actions des fonds communs de placement ? Vous voudrez peut-être envisager Vanguard Intermediate-Term Bond Index Admiral (VBILX) comme une option possible. VBILX n’a ​​pas de classement de fonds communs de placement Zacks, mais nous avons pu examiner d’autres mesures telles que les performances, la volatilité et les coûts.

Historique du fonds/gestionnaire

Vanguard Group est responsable de VBILX et la société est basée à Malvern, PA. Le Vanguard Intermediate-Term Bond Index Admiral a fait ses débuts en novembre 2001 et VBILX a réussi à accumuler environ 16,04 milliards de dollars d’actifs, selon les informations les plus récentes disponibles. Joshua Barrickman est le gestionnaire actuel du fonds et occupe ce poste depuis avril 2008.

Performance

De toute évidence, ce que les investisseurs recherchent dans ces fonds, c’est une solide performance par rapport à leurs pairs. Ce fonds a dégagé un rendement total annualisé sur 5 ans de 0,65 % et se situe dans le premier tiers de ses pairs de sa catégorie. Les investisseurs qui préfèrent analyser des périodes plus courtes devraient regarder son rendement total annualisé sur 3 ans de -2,24 %, ce qui le place dans le tiers supérieur au cours de cette période.

Lorsque l’on regarde la performance d’un fonds, il est également important de noter l’écart type des rendements. Plus l’écart-type est faible, moins le fonds connaît de volatilité. Par rapport à la moyenne de la catégorie de 14,26 %, l’écart type de VBILX au cours des trois dernières années est de 6,53 %. Si l’on considère les 5 dernières années, l’écart type du fonds est de 5,64 % par rapport à la moyenne de la catégorie de 12,41 %. Cela rend le fonds moins volatil que ses pairs au cours de la dernière demi-décennie.

Facteurs de risque

Avec un bêta à 5 ans de 1,1, le fonds devrait être plus volatil que la moyenne du marché. L’alpha est une mesure supplémentaire à prendre en considération, puisqu’il représente la performance d’un portefeuille sur une base ajustée au risque par rapport à un indice de référence, qui dans ce cas, est le S&P 500. Le fonds a produit un alpha positif au cours des 5 dernières années de 0,57, ce qui montre que les gestionnaires de ce portefeuille savent choisir des titres qui génèrent des rendements supérieurs à l’indice de référence.

Dépenses

Les coûts sont de plus en plus importants pour l’investissement dans les fonds communs de placement, d’autant plus que la concurrence s’intensifie sur ce marché. Et toutes choses étant égales par ailleurs, un produit à moindre coût surpassera son homologue par ailleurs identique, il est donc essentiel pour les investisseurs d’examiner de plus près ces mesures. En termes de frais, VBILX est un fonds sans frais. Il a un ratio de dépenses de 0,07 % par rapport à la moyenne de la catégorie de 0,79 %. VBILX est en fait moins cher que ses pairs si l’on considère des facteurs tels que le coût.

Ce fonds nécessite un investissement initial minimum de 3 000 $, et chaque investissement ultérieur doit être d’au moins 1 $.

Conclusion

Pour plus d’informations sur ce produit ou pour le comparer à d’autres fonds communs de placement dans le rapport sur les actions des fonds communs de placement, rendez-vous sur www.zacks.com/funds/mutual-funds pour plus d’informations. Si vous souhaitez également consulter nos rapports sur les stocks, assurez-vous d’aller sur Zacks.com pour voir tous les excellents outils que nous avons à offrir, y compris notre classement Zacks qui a fait ses preuves.

Zacks nomme « un seul meilleur choix pour doubler »

Parmi des milliers d’actions, 5 experts Zacks ont chacun choisi leur favori pour monter en flèche de +100% ou plus dans les mois à venir. Parmi ces 5, le directeur de la recherche, Sheraz Mian, en sélectionne un pour avoir l’avantage le plus explosif de tous.

C’est une entreprise chimique peu connue qui a augmenté de 65% par rapport à l’année dernière, mais qui reste très bon marché. Avec une demande incessante, des estimations de bénéfices en hausse pour 2022 et 1,5 milliard de dollars pour le rachat d’actions, les investisseurs particuliers pourraient intervenir à tout moment.

Cette société pourrait rivaliser ou surpasser d’autres actions récentes de Zacks qui devraient doubler comme Boston Beer Company qui a bondi de +143,0% en un peu plus de 9 mois et NVIDIA qui a bondi de +175,9% en un an.

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Zacks Investment Research

Les vues et opinions exprimées ici sont les vues et opinions de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement celles de Nasdaq, Inc.

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